Клиент заполняет форму на сайте, пишет в AI-чат или обращается через мессенджер. Интеграция принимает событие, определяет канал, сопоставляет поля и отправляет данные в CRM. В карточку можно передать контакт, страницу и источник обращения, выбранную услугу или товар, текст запроса, историю диалога либо краткое резюме AI — в том объёме, который нужен сотруднику и доступен через API.
- Проверка API, способов авторизации, доступных событий, методов и ограничений сервисов.
- Карта движения данных: источник, получатель, поля, идентификаторы и направление обмена.
- Серверный модуль для приёма webhooks, обработки событий и обращения к CRM API.
- Проверка повторных и системных событий, журнал ошибок и повторные попытки при временных сбоях.
- Сквозные тесты от сообщения или формы до CRM, запуск, передача исходников, доступов и описания связки.
AI-консультанта можно подключить как первую линию ответа. Он работает с разрешённой базой знаний, уточняет запрос и передаёт сотруднику исходные сообщения, собранные данные и причину эскалации. Когда человек подключается к разговору, AI должен перестать отвечать в этой сессии — конкретная механика зависит от CRM и канала.